60 秒把投資組合報告匯出成 Excel

用 Excel 做投資組合分析,過去意味著:1 小時拉代號和價格、1 小時交叉比對指標、第三個小時做格式好讓別人能用。 本教程展示同一流程在 60 秒內完成 —— 每個 cell 來自即時資料、每個公式是真的、每張 sheet 都按分析師實際分享的方式組織。下載的 .xlsx 是可工作的檔案:打開、給任一列排序、做 pivot、給同事。沒有任何東西是截圖;也不是平面 dump。

這是 4 步教程。每步是一個 prompt 或一次點擊。如果你 PickSkill 上已經有組合,整個流程不到一分鐘。

核心要點

• 4 步,約 60 秒。 開啟組合、按匯出、選 Excel、在你偏好的表格工具中重新整理。
• 每個值都來自即時資料 —— 價格來自市場饋送、指標用最新收盤算、財務拉自最新申報。
• 活頁簿多 sheet、結構利於篩選 —— 持倉、指標、訊號趨勢、估值、交易日誌佔位 sheet。
• 與 Excel、Google Sheets、LibreOffice Calc、Numbers 相容。 全程 OpenXML 格式 —— 不鎖平臺。
• 支援美股、港股、A 股持倉,每張 sheet 採用對應市場慣例。

為什麼這件事重要

Excel 仍是投資組合分析的通用交換格式。PDF 是唯讀;PPT 是演示形;聊天串不能排序。Excel 活頁簿是唯一能真正讓你協作的格式 —— 做 pivot、加欄、把你自己的資料交叉比對。

PickSkill 把活頁簿組裝壓成一鍵,你的時間回到分析上。三個即時用例:

• 個人投資組合儀表板。 每週存活頁簿,你就有指標如何演進的滾動軌跡。
• 與協作者分享。 朋友、投資俱樂部、合夥人 —— 任何能用 Excel 的人都能開啟同一份檔案。
• 在上面做自己的客製分析。 匯出的活頁簿是起點;疊上你自己的欄位、情境和筆記,不必重做基礎。

4 步工作流

第 1 步 —— 開啟想匯出的組合

到 /portfolios。挑你想做成活頁簿的組合。(首次設定見 用指標追蹤投資組合。)

活頁簿在各種組合規模下都能用 —— 從 3 隻候選清單到 50 隻分散組合都行。較大組合會產生較厚的指標 sheet,但結構保持一致。

第 2 步 —— 按 "Export to Excel"

組合詳情頁面頂部有一組 "Export to chat" 按鈕。按下 Excel 按鈕。PickSkill 開啟聊天,prompt 已預填組合背景。

預設 prompt 產出 5 張 sheet 的活頁簿。送出前可自訂:

• 增刪指標:"只包含 MACD、RSI 和均線組合 —— 跳過布林通道和 KDJ。" 適合受眾不熟某些指標時。
• 加入基本面:"包含每隻持倉近 4 季營收與 EPS。" 活頁簿中會多一張基本面 sheet。
• 加入情境:"加一張情境 sheet,每隻持倉給出多頭 / 基準 / 空頭目標價。" 一張空白情境 sheet 會被加進去讓你填。

第 3 步 —— 等大約 30 秒

PickSkill 依序做:

1. 拉每隻持倉的當前價、日內指標、歷史價格序列(預設 6 個月)。
2. 跑完整指標套件(MACD、RSI、KDJ、布林通道、ADX、均線組合、成交量、資金流)。
3. 偵測當前訊號狀態與每個維度上 5 日 bucket 趨勢。
4. 拉估值倍數與比率(P/E、P/B、EV/EBITDA、股息率)。
5. 把所有值寫進結構化的多 sheet 活頁簿。
6. 加 Excel 公式做 sheet 間交叉引用,讓變更傳播。
7. 把結果寫成 .xlsx,內嵌走勢縮圖與條件格式。

過程中會看到串流進度摘要。完成時拿到 7 天內有效的下載連結。

第 4 步 —— 在 Excel 中開啟並客製

下載的 .xlsx 是真的可工作檔案。在任何表格工具中開啟。常見立即編輯:

• 按訊號強度排序 —— 按 bucket 分數欄位的欄頭。
• 加備註欄 —— 每張 sheet 右側都有備註欄供個人註記。
• 建 pivot 表 —— 把持倉按行業或訊號 bucket 透視,得到另一個資料切面。
• 加自己的欄位 —— 活頁簿設計為可擴充;加欄位不會破壞任何東西。

更大改動回到聊天請求具體更新:

加一張 sheet,顯示每隻持倉相對 SPY 基準的 1 個月、3 個月、6 個月表現。

把指標 sheet 改成熱圖色系 —— 多頭 bucket 綠、空頭 bucket 紅、中性琥珀。

加一張 screen sheet,旗出所有同時在 MACD、RSI、KDJ 都有活躍背離的持倉。

PickSkill 用新結構重跑活頁簿組裝,給你新下載。

現在就試。 到 /portfolios 點進任一組合,按 "Export to Excel"。整個迴圈不到一分鐘。

輸出長什麼樣?

預設 5 張 sheet 結構:

Sheet	內容
1. 持倉	每隻一列 —— 代號、名稱、市場、權重、現價、日內漲跌、5 日漲跌、1 個月漲跌、倉位市值、備註。可排序。
2. 指標	每(持倉 × 指標)一列 —— 當前值、bucket 標籤、5 日 bucket 趨勢、訊號註記。交叉引用持倉 sheet。
3. 訊號趨勢	每隻持倉一列 —— 8 個指標維度完整的 5 日演化,bucket 轉換高亮顯示。
4. 估值	每隻一列 —— P/E、前瞻 P/E、P/B、EV/EBITDA、股息率,以及對比用的行業中位數。
5. 交易日誌	預先格式化空白 sheet —— 日期、代號、動作、數量、價格、理由欄位。供你自己記交易,已預填持倉清單。

各 sheet 相連:在持倉 sheet 改一個代號(例如重新命名欄頭)不會打破其他 sheet 的交叉引用。在交易日誌新增列也不會讓活頁簿其餘部分失效。

常見後續 prompt

拿到基礎活頁簿後,這些 prompt 加值最多:

• "加一張風險 sheet —— 集中度指標、行業曝險、持倉間相關性矩陣。"
• "加一張候選清單 sheet,列 10 個可能加入此組合的代號,按當前技術設定排名。"
• "加一張宏觀 sheet —— VIX、10 年期殖利率、美元指數、原油 —— 讓我把組合行為與宏觀驅動因素關聯。"
• "把指標 bucket 標籤轉成數值分數(−2 到 +2),好讓我算組合層的訊號平均。"
• "做同樣的活頁簿給另一個組合,再合併兩個讓我並排對比。"

每個 prompt 觸發一次新活頁簿生成。

60 秒做不到的事

誠實的限制:

• 客製公式架構。 若你需要特定 Excel 公式結構(具特殊慣例的具名範圍、跨活頁簿引用、客製 VBA),這些要在匯出後手動加。
• 即時更新。 活頁簿是匯出當下的快照。PickSkill 不會把即時更新推進已開啟的 Excel。要重新整理,回聊天重新匯出,30 秒。
• 重度 macro / VBA 指令碼。 輸出是資料和公式。Macro、自訂 ribbon、條件 VBA 邏輯仍是手動補充。
• 直接連接你的券商帳戶。 PickSkill 不從第三方券商拉即時倉位資料;持倉清單來自你在 /portfolios 手動維護的組合。

底層怎麼運作?

給好奇心強的人:

• PickSkill 先組裝活頁簿結構(sheet、欄位、資料值、公式的清單)。
• 每張 sheet 的資料用與 /indicators 面板相同的後端邏輯生成。
• .xlsx 用 OpenXML 寫入 —— 每個 cell、公式、條件格式、走勢縮圖都是真實 Excel 物件。
• 跨 sheet 引用用標準 A1 表示法,在任何相容表格工具中都能用。

輸出在編輯與分享上的行為像手工活頁簿,但生成只要幾秒。

FAQ

用輸出需要裝 Excel 嗎? 不用 —— .xlsx 在 Excel、Google Sheets、LibreOffice Calc、Apple Numbers 或任何相容 OpenXML 的工具中都能開啟。所有標準公式(SUM、AVERAGE、IF、INDEX、MATCH)在這些工具中都能用;PickSkill 在預設匯出中避免 Excel 專屬函數。

開啟活頁簿時公式會即時更新嗎? 公式對活頁簿自己的 cell 更新(一個 cell 改變,依賴的 cell 也更新)。但不會即時抓取新市場資料 —— 那需要主動資料連線。要更新底層資料,回聊天重新匯出。

能跟沒有 PickSkill 帳號的人分享活頁簿嗎? 能 —— 活頁簿是獨立檔案。下載後用平常分享 Excel 的方式分享(郵件、雲端、Slack)。收件方不需要 PickSkill 帳號即可開啟與使用。

A 股或港股持倉能用嗎? 能。活頁簿辨識港交所代號(9988.HK、0700.HK)與 A 股代號(600519.SS、000333.SZ)並套用對應市場慣例。漲跌停 K 線(A 股)在訊號趨勢 sheet 中旗出,以便該些 K 線的技術訊號被當作離群。

怎麼讓這份活頁簿每週自動更新? 兩種做法。簡單:把聊天 session 加書籤,每週重跑匯出 prompt —— PickSkill 用最新資料重建檔案。更自動化(設計中):排程工作流,按表重跑匯出並把更新檔案寄給你 —— 見 工作流設計文件 了解上線中的功能。

能加自己的客製指標到活頁簿嗎? 指標 sheet 結構允許你在右側加自己的欄位。跨 sheet 引用不會壞。要讓 PickSkill 替你算這些指標,聊天裡問 —— 多數常見變體(不同指標週期、不同 bucket 閾值、客製訊號)可以按需新增。